I prezzi di chip sò ridotti, i chips sò invenduti.In a prima mità di u 2022, per via di a dumanda lenta in ul'elettronica di cunsumumercato, l'industria di chip hà purtatu una volta in una marea di riduzzione di prezzu, è in a seconda mità di l'annu, a trama si ripete.
Recentemente, CCTV News hà dettu chì cum'è u cumpunente core di u sistema di cuntrollu elettronicu,STMicroelectronicspatatine fritte eranu una volta unu di i prudutti di chip più ricercati in 2021, è a quotazione di u mercatu hè ghjunta à circa 3.500 yuan, ma in u 2022, u stessu chip hè cascatu da un altu à circa 600 yuan, una goccia di finu à 80%.
Coincidentamente, u prezzu di un altru chip l'annu passatu era deci volte sfarente di questu annu.I prezzi di chips sò paragunabili à a carne di porcu, su è giù, u prezzu più altu è a differenza di prezzu normale precedente hè estremamente esagerata, hè infurmatu chì i media anu riportatu 600 yuan di chips STMicroelectronics, u prezzu normale in 2020 hè solu uni pochi decine di yuan.
A mania di chip pare avè passatu, hè u nuvulu scuru chì avvolse tuttu u circhiu tecnulugicu l'annu passatu per alzà?Sicondu Bloomberg, a maiò parte di l'imprese di chip crede chì stu mercatu caldu avarà un puntu di svolta maiò per un bellu pezzu in u futuru, è ancu certi pirsuni sò pessimisti chì l'industria di i semiconduttori usherà in u peghju decadenza in una dicada.
Uni pochi di gioia, uni pochi di duluri, chip price avalanche, in più di l'industria silenziu, aghju paura chì ci sò innumerevoli mercati in u carnaval.
01U chip hè cascatu, ma micca cumplettamente?
L'avalanche di i prezzi di chip hè inseparabile da u cunsumu globale di l'elettronica lenta.
Da l'ultimu rapportu finanziariu di TSMC, si pò vede chì l'affari di i telefoni intelligenti, chì una volta susteneva a mità di u paese, ùn hè più a più grande fonte di rivenuti, è hè previstu chì a proporzione di questu affari cuntinueghja à calà.Sicondu CINNO Research, i spedizioni di terminali SoC di smartphone di a Cina in a prima mità di u 2022 eranu circa 134 milioni, calendu circa 16.9% annu à annu.
In quantu à u latu di u PC, secondu a cumpagnia di ricerca di u mercatu Mercury Research, in u sicondu trimestre di questu annu, i spedizioni di processori di l'urdinatore di desktop sò cascate à u livellu più bassu in quasi 30 anni, e spedizioni totali di processori anu avutu u più grande calatu annu da 1984. , A vendita di smartphones di Corea di u Sudu hè cascata di 29,2% annu à l'annu in u lugliu, l'espurtazioni di l'urdinatore è l'equipaggiu ausiliari sò cascate di 21,9%, è e spedizioni di chip di memoria anu purtatu a calata cù una diminuzione di 13,5%.
A dumanda upstream diminuisce, l'ordine downstream cuntinueghja à cutà, è i prezzi naturalmente cool.
In ogni casu, deve esse nutatu chì questi chips chì anu ridutta i prezzi ùn ghjucanu micca un rolu in a generalizazione di tutta a industria di i semiconduttori.I chips sò veramente calati in u prezzu?Sutta a nutizia di u "plummeting", ci sò sempre i pruduttori chì anu annunziatu l'aumentu di u prezzu contr'à a tendenza, cum'è Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, ecc.
Pigliendu Intel per esempiu, secondu Nikkei, Intel hà infurmatu à i clienti chì aumenterà u prezzu di i prudutti di semiconductor in a seconda mità di u 2022, è hè previstu di aumentà u prezzu di una larga gamma di prudutti cum'è i servitori core è CPU di l'urdinatore. prucessori è chips periferiche, è l'aumentu varieghja secondu u tipu di chip, u più bassu in una sola cifra, è l'aumentu massimu pò ghjunghje à 10% à 20%.
Hè aumentatu u prezzu di chips?Si pò dì chì u prezzu di i chips di l'elettronica di u cunsumu hè cascatu di colpu per via di a diminuzione di a dumanda, ma a dumanda di MCU in altri campi d'applicazione cuntinueghja à esse forte, cum'è u cuntrollu di l'automobile è industriale, chì hà purtatu à l'altu prezzu di chips cunnessi.Da u principiu di i spedizioni anormali di u telefuninu mobile, u futuru di l'industria di chip hè stata interessante etichettata cum'è a vendita lenta, ma in fattu, a mancanza di chip in certi industrii ùn hè micca finita.
In particulare chips di l'automobile, 2022 China Nansha International Circuit Integrated Industry Forum dati mostra chì i prudutti di chip attuale ponu solu risponde à a media di 31% di i bisogni di i pruduttori di l'automobile, Xpeng Motors 'He Xiaopeng hà dettu ancu chì a carenza di chip di l'industria automobilistica ùn hè micca finita. , GAC in June hà datu dati chì GAC hà affruntatu una mancanza di chip di finu à 33 000 pezzi in u sicondu trimestre.
A nova industria di l'energia hè andata bè, è a dumanda di patatine fritte in u futuru ùn pò esse sottovalutata.Hè infurmatu chì a vittura media hà bisognu à aduprà 500 chips,novi veiculi di energiasò furnuti cù più chips, l'annu passatu vendite di vitture glubale di circa 81,05 milioni di unità, vale à dì, tutta a catena di l'industria di l'automobile hà bisognu di 40,5 miliardi di chips.
Inoltre, i chips high-end sò sempre altu nantu à l'altare di u mercatu, da una banda, a catena di l'industria upstream per i chips cù tecnulugia di prucessu avanzata ùn hè mai sbulicata.Hè statu infurmatu prima chì u chip 3nm di TSMC hà da ottene a produzzione di massa in settembre, è Apple serà u primu cliente à utilizà u chip 3nm di TSMC.
Hè infurmatu chì Apple includerà u novu processore A17 l'annu dopu, è ancu u prucessore di a serie M3, chì utilizerà i nanometri 3 di TSMC.Per d 'altra banda, ci hè una carenza di l'equipaggiu di semiconductor d'altu prucessu, è l'output di i prucessi avanzati 3nm è 2nm ùn hè micca destinatu à esse altu, è pò esse un gap supply di 10% à 20% in 2024 ~ 2025.
Chì rende ancu menu prubabile chì i prezzi calanu.Tutte l'indicazioni ci dicenu chì i patatine fritte sò cascate è l'industria hè luntanu da esse simplice quant'è pari.
02 I patatine fritte di u cunsumadore sò in disgrazia ?
Una parte hè tranquilla, l'altra parte ùn hè micca pruspera.
I chips di l'elettronica di u cunsumu anu passatu u periodu più gloriosu di i primi dui anni, è cù a diminuzione di u cunsumu elettronicu, anu finalmente abbandunà l'altare.Attualmente, parechje cumpagnie di chip anu cuminciatu à esse occupate di trasfurmà a so attività, da u cunsumu à i campi di l'automobile è di l'ingegneria.TSMC hà listatu u mercatu di l'automobile cum'è un prughjettu di priorità in i prossimi anni, è hè infurmatu chì in u cuntinente, l'affari di l'automobile di i ghjucatori MCU domestici cum'è GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics è AMEC hè ancu diventatu sempre più evidenti. .
In particulare, GigaDevice hà intrutu in u stadiu di teste di mostra di u cliente cù u so primu pruduttu MCU di qualità automobilistica in marzu, è hè previstu di ottene a produzzione di massa quist'annu;Zhongying Electronics hè principarmenti utilizatu per a parte di u cuntrollu di u corpu MCU, è si spetta di vultà in a mità di l'annu;AMEC Semiconductor hà dimustratu a so determinazione di sviluppà chips di l'automobile in u so prospectus, è u so IPO pensa à cullà 729 milioni di yuan, di quale 283 milioni di yuan seranu utilizati per prughjetti di ricerca è sviluppu di chip di qualità automobilistica.
Dopu tuttu, u ritmu di localizazione di l'informatica di l'automobilistica domestica è i chips di cuntrollu hè menu di 1%, u tassu di localizazione di i sensori hè menu di 4%, è u ritmu di localizazione di semiconduttori di putenza, memoria è cumunicazioni hè 8%, 8%, è 3%, rispettivamente.A fabricazione di veiculi d'energia domestica nova hè minacciata, è tutta l'ecologia intelligente, cumpresa a guida autònoma, cunsumerà un gran numaru di semiconduttori in u stadiu più tardi.
E quantu serà difficiule di cuntinuà à stà cù chips di cunsumatori ?
Hè statu infurmatu prima chì Samsung hà suspesu una volta l'acquistu di tutte l'unità di cummerciale, cumprese pannelli, telefuni mobili è chips di memoria, è ancu parechji pruduttori coreani di memoria piglianu l'iniziativa di riduce i prezzi di più di 5% in cambiu di vendita.Nuvoton Technology, chì hè spicializata in l'elettronica di u cunsumu, hà ancu vistu u so prufittu cresce più di 5,5 volte l'annu passatu, cù un prufittu netu di NT $ 7,27 per parte.A prestazione hè diventata piatta in aprile è maghju di questu annu, cù i rivenuti chì anu cascatu da 2,18% è 3,04% rispettivamente in ogni mese.
Un pò micca spiegà nunda, ma i dati di u ventu mostranu chì da u 9 di maghju, 126 cumpagnie di semiconductor in u mondu anu annunziatu i so rapporti finanziarii per u primu trimestre di u 2022, di quale 16 anu sperimentatu una diminuzione annu in annu di u prufittu nettu o. ancu una perdita.I patatine fritte di u cunsumu acceleranu a so caduta in favore, è l'automobile è u cuntrollu industriale sò diventati u prossimu puntu di ricerca di prufittu in u mercatu di chip.
Ma hè veramente cusì simplice quant'è pare?
In particulare per certi pruduttori di chip domestici, u muvimentu da u campu di l'elettronica di u cunsumu à u campu di l'automobile hè assai più cà u calore di u mercatu.Prima di tuttu, i patatine fritte domestiche duveranu avè downstream, è u campu di u cunsumadore hè u primu postu, cuntendu u 27%.Ancu s'è vo fighjate à u mondu, u mercatu domesticu hè ancu u più grande mercatu di semiconductor, i dati mostranu chì in 2021, a vendita di semiconductor di u mercatu cuntinente cinese hà righjuntu 29,62 miliardi di dollari americani, un aumentu annu di 58%, hè u mondu di u mondu. u più grande mercatu di semiconduttori, chì rapprisenta u 28,9% di a vendita totale di semiconduttori in u mondu.
Siconda, l'industria di chip stessu hà un marghjenu di prufittu più grande in i telefoni intelligenti è i campi 5G.Per esempiu, e spedizioni TSMC contanu per u 70% di u mercatu MCU di l'automobile, ma i chip di l'automobile contanu solu per u 3,31% di i so rivenuti 2020.Per u Q1 2022, i segmenti di smartphone è HPC di TSMC cuntaranu rispettivamente u 40% è u 41% di i rivenuti netti, mentre chì i veiculi IOT DCE è altri cuntaranu solu rispettivamente 8%, 5%, 3% è 3%.
A dumanda hè menu, ma u prufittu hè sempre quì, è u dilema hè probabilmente u più grande mal di testa in u mercatu di semiconductor.
03 Dopu à u boom, i cunsumatori s'hè divertitu ?
Quandu u prezzu di patatine fritte hè scuzzulatu, i più felici sò i cunsumatori, i telefunini mobili, i vitture è ancu l'apparecchi intelligenti per a casa sò diventati l'area di carnaval di cunsumu chì hè spessu aspittatu dopu chì u prezzu di patatine fritte hè ridutta, in particulare i telefunini mobili.Pocu pocu dopu à l'avalanche di u prezzu di chip, ci era ghjente chì gridava nantu à e plataforme suciale per cumprà telefunini in a seconda mità di questu annu.
Immediatamente dopu, u prezzu di l'energia nova hè stata ridutta, u prezzu di i prudutti elettronichi hè stata ridutta, è u prezzu di l'apparecchi domestici hè stata ridutta ... Voci cum'è questu venenu è vanu.Tuttavia, ùn ci hè micca una tendenza chjara per u mumentu s'ellu ci sarà una riduzzione di prezzu currispondente nantu à a catena di produttu, ma francamente, sta onda di riduzzione di prezzu di chip ùn pruvucarà micca una riduzione di prezzu à grande scala in u mercatu di cunsumatori.
Prima sguardu à u campu di u telefuninu più influente, in l'ultimi anni, i pruduttori di u telefuninu sò constantemente alzendu i prezzi, u silenziu low-end, swagger high-end, a pussibilità di riduzzione di prezzu per un tempu hè assai bassu.Inoltre, u prufittu grossu di i pruduttori domestici di telefuninu ùn hè micca statu altu.À a Conferenza di sviluppatori di Huawei, Yang Haisong, vicepresidentu di u Dipartimentu di u software di l'imprese di u cunsumu di Huawei, hà dettu chì u prufittu di i pruduttori di telefuni mobili chinesi hè pietosamente bassu, è a quota di u mercatu domesticu di u telefuninu hè più di a mità, ma u prufittu hè solu circa 10. %.
Inoltre, u chip hè veramente calatu, ma u prezzu di l'altri cumpunenti ùn hè micca cusì educatu, cum'è i sensori è i schermi, i mudelli high-end sò diventati sempre più mainstream, i pruduttori di telefunini mobili nantu à i bisogni di a catena di supply sò naturalmente più è più stretti, hè informatu chì OPPO, Xiaomi hà una volta persunalizatu sensori esclusivi à Sony è Samsung.
In questu modu, hè una benedizzione per i cunsumatori chì u prezzu di i telefuni mobili ùn aumenta micca.
Fighjendu a nova energia, u chip mainstream chì hà tagliatu u prezzu sta volta era urigginariamente micca in u campu di a fabricazione di vitture, per ùn dì micca, l'aumentu di u prezzu in u circhiu di a nova vittura d'energia in a prima mità di l'annu ùn era ancu, è u U mutivu daretu ùn era micca tutti i prublemi di chip.U prezzu di i materiali in massa hè in crescita, sia nickel, azzaru, aluminiu cumpresi l'elettrodi pusitivi è negativi, u prezzu aumenta solu, u costu di e batterie resta altu, è parechji fatturi ovviamente ùn ponu esse attribuiti solu à u chip.
Di sicuru, u circhiu di fabricazione di vittura ùn hè micca un picculu ritornu di chip ùn pò esse vistu, postu chì quist'annu, i chip LED emettitori di luce è i chips di u driver anu una diminuzione di u prezzu 30% -40%, chì senza dubbitu ghjucà un certu rolu di buffer in u u costu dopu di u pruprietariu di a vittura.
In più di i telefoni intelligenti, u più grande impattu di i chip di cunsumatori hè prubabilmente di i dispositi domestici intelligenti, cum'è l'aria condizionata è i frigoriferi, è a dumanda di MCU di i trè grandi apparecchi bianchi domestichi ùn hè veramente micca bassa, da 570 milioni in 2017 à più di 700. millioni in 2022, di quali MCU di l'aria condizionata contanu più di 60%.
In ogni casu, i chips utilizati in u campu di a casa intelligente sò basicamente alcuni chips low-end cù prucessi retrocessi, chì sò diametralmente opposti à prucessi avanzati cum'è 3nm è 7nm, generalmente più altu di 28nm o 45nm.Sapete, sti chips sò largamente utilizati per via di u so cuntenutu tecnicu pocu, è u prezzu unità ùn hè micca altu.
Per l'imprese di l'apparecchi di casa, a bassa tecnulugia significa chì ponu ancu ottene l'autosufficienza.In 2017, a divisione di microelettronica di Gree hè stata stabilita;In 2018, Konka hà annunziatu u stabilimentu ufficiale di a divisione tecnulugia di semiconduttori;In u 2018, Midea hà annunziatu a so entrata in a fabricazione di chip è hà stabilitu Meiren Semiconductor Co., Ltd., è in ghjennaghju 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. hè stata stabilita, cù una scala di produzione di massa annuale attuale di circa 10 milioni di chip MCU.
Sicondu statistiche incomplete, parechje cumpagnie tradiziunali di l'apparecchi di casa, cum'è TCL, Konka, Skyworth, è Haier anu stabilitu u campu di i semiconduttori, in altri palori, stu campu ùn hè micca limitatu da chips.
Giù, o micca giù?Questa riduzzione di u prezzu di chip hè più cum'è un colpu falsu, i pruduttori upstream sò temporaneamente infelici, senza dì chì i cunsumatori.
Tempu di Postu: Dec-29-2022